Realia propondrá a sus accionistas una fusión por absorción inversa de su matriz FCyC, para lo que ha convocado una junta general ordinaria el próximo 23 de junio, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicha fusión implicará la disolución y extinción de FCyV, transmitiendo todo su patrimonio a Realia.
La fusión, según explica Realia a los mercados, se enmarca dentro de un proceso de reorganización de la estructura del grupo empresarial Inmocemento, resultante de la escisión de los negocios de Inmobiliaria y Cemento de FCC, y de sus sociedades dependientes, entre las que se encuentran Realia y FCyC.
“La reorganización pretende simplificar la estructura del negocio inmobiliario del grupo empresarial encabezado por Inmocemento y permitirá dotar a Realia de una mayor capitalización y balance, con una mejor visibilidad y reconocimiento de su marca, así como de una mayor capacidad para competir en el sector inmobiliario nacional e internacional, pudiendo beneficiarse asimismo de la diversificación de las actividades de negocio en el sector inmobiliario y de la diferente tipología de activos que pasarían a integrar el patrimonio de Realia”, explica la firma.
En virtud de la fusión, los accionistas de FCyC se integrarán en el capital social de Realia, recibiendo un número de acciones en proporción a su respectiva participación en FCYC.
El tipo de canje que ha sido acordado para la fusión es el siguiente: 19,916 acciones de Realia, de 0,24 euros de valor nominal cada una de ellas, por cada acción de FCYC, de 1 euro de valor nominal cada una.
El número máximo de acciones de la sociedad a emitir para atender el canje de la fusión ascenderá a 698,49 millones de acciones con un valor nominal de 0,24 euros.
Ampliación de capital
Para ello, la sociedad tendrá que abordar un aumento de capital por un importe nominal máximo total de 167,67 millones de euros, con una prima de emisión máxima de 536,5 millones de euros, siendo por tanto el importe efectivo máximo total del aumento de capital de 704,18 millones.
El precio de emisión unitario de las nuevas acciones será de 1,008 euros, correspondiendo 0,24 euros a valor nominal y 0,768 euros a prima de emisión. Y no habrá derecho de suscripción preferente de los accionistas de la promotora inmobiliaria en la ampliación, estando reservada la suscripción de los títulos a los accionistas de FCyC.
Por último, Realia indicó que el importe del aumento de capital podría disminuir en función de la autocartera de FCYC o de Realia, así como de las acciones de FCYC que, en su caso, tenga Realia en el momento de ejecutarse la fusión.
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