Neinor Homes ha lanzado y completado con éxito una colocación acelerada de acciones (ABB), captando 225 millones de euros para financiar la oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Aedas Homes por 1.070 millones de euros.
Como parte de la operación, Neinor emitirá 14.993.750 nuevas acciones ordinarias a un precio de 15,25 €/acción, lo que representa una prima del +10% respecto a los niveles previos al anuncio de la OPA del 16 de junio de 2025.
Tras la emisión, el número total de acciones en circulación de Neinor se elevará a 89.962.501. Los tres principales accionistas de la compañía — Orion Capital, Stoneshield y ADAR—mantendrán una participación conjunta del c.60%, elevando el free float a aproximadamente 600 millones de euros.
En esta transacción, Banco Santander y J.P. Morgan actuaron como Joint Global Coordinators; Citi, Société Générale y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como Joint Bookrunners; y Alantra fue designado como Co-lead Manager.
Demanda récord de 1.200 millones
Desde Neinor han destacado la fuerte demanda recibida durante el proceso. La sobresuscripción del libro de órdenes multiplica por seis el número de acciones ofrecidas, con una demanda total que superó los 1.200 millones de euros. La ampliación de capital fue 100% asignada a inversores institucionales, recalcando la compañía que “la colocación recibió un fuerte respaldo de inversores globales de alta calidad, con más del 80% de la asignación destinada a cuentas long-only, principalmente de España, Reino Unido y Estados Unidos”.
Neinor tiene previsto que las acciones nuevas sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas el 26 de junio de 2025 y comiencen a cotizar el 27 de junio de 2025. Por último, está previsto que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las acciones nuevas a los inversores finales tenga lugar en torno al 30 de junio de 2025.
En opinión de Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes: Esta transacción marca un punto de inflexión para Neinor. Hemos llevado a cabo una ampliación de capital — con una prima respecto a los niveles previos al anuncio de la OPA, sobresuscrita de c.6 veces y respaldada al 100% por inversores institucionales. No es solo una validación de nuestra estrategia, es el impulso para acelerarla. Operamos en el mercado adecuado, en el momento adecuado, con la plataforma adecuada. El sector residencial en España tiene un déficit estructural de oferta, y Neinor está en el centro de esa dinámica. Con esta ampliación, enviamos un mensaje claro: sabemos a dónde vamos, sabemos cómo llegar y contamos con el capital necesario para hacerlo a escala. Así es como se construye una plataforma inmobiliaria de primer nivel, con alta convicción y enfoque institucional.”
Por su parte, Jordi Argemí, Deputy CEO y CFO, afirmó: “Con esta transacción, esperamos duplicar aproximadamente nuestros beneficios en los próximos cinco años, aumentando el número de acciones en solo un 20% — una clara muestra del carácter acrecentador de la operación para nuestros accionistas. El mercado lo entendió perfectamente, como refleja el sólido comportamiento de nuestra acción desde el anuncio de la OPA. Esta ampliación refuerza nuestra fortaleza financiera, respalda un crecimiento disciplinado y nos posiciona para generar aún más valor en los próximos años. Con este paso, no solo financiamos una adquisición estratégica — estamos creando una de las principales plataformas inmobiliarias de Europa, centrada en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas.”
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