La junta de accionistas de Realia ha aprobado la fusión por absorción inversa de FCyC, la sociedad que concentra los activos inmobiliarios del grupo FCC, así como la reelección de Esther y Alicia Alcocer Koplowitz como consejeras dominicales, según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV). “Esta operación estratégica busca reforzar la visibilidad y la capitalización de la marca Realia, además de simplificar la estructura del grupo empresarial encabezado por Inmocemento, según explicó la compañía.
Con esta fusión, FCyC quedará disuelta y Realia asumirá todos sus derechos y obligaciones por sucesión universal. Los accionistas de FCyC pasarán a integrarse en el capital de Realia, recibiendo acciones proporcionales a su participación. En concreto, obtendrán 19,916 acciones de Realia por cada acción de FCyC, de las cuales 9,362 serán títulos ya existentes y 10,554 serán de nueva emisión.
Realia atenderá el canje mediante la entrega a los accionistas de FCyC, por cada una de las acciones de FCyC, de un lado, de 9,362 acciones ordinarias ya existentes de Realia, de 0,24 euros de valor nominal cada una de ellas, actualmente titularidad de FCyC (619.577.397 acciones representativas del 76,39% del capital social de Realia) que, a resultas de la fusión, pasarán a integrar el patrimonio de Realia.
De otro lado, hará entrega de 10,554 acciones ordinarias de nueva emisión de Realia, de 0,24 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones de Realia actualmente en circulación, por cada acción de FCYC, de 1 euro de valor nominal cada una, de la que se sea titular.
Aumento de capital
A los efectos de atender el canje mediante la entrega de acciones de nueva emisión, Realia realizará un aumento de capital por un importe efectivo máximo (nominal más prima de emisión) de 704,18 millones de euros, mediante la emisión de un máximo de 698.499.022 acciones ordinarias de 0,24 euros de valor nominal cada una.
No obstante, el importe del aumento de capital podría disminuir en función de la autocartera de Realia, de la autocartera de FCyC, o de las acciones de FCyC que, en su caso, fuesen titularidad de Realia en el momento de ejecutarse la fusión, previéndose la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital.
El precio de emisión unitario de las nuevas acciones de Realia que se emitan en el marco de la fusión será de 1,008 euros, correspondiendo 0,24 euros a valor nominal y 0,768 euros a prima de emisión.
No habrá derecho de suscripción preferente de los accionistas de Realia en el referido aumento de capital, estando reservada la suscripción de estas acciones a los titulares de acciones de FCyC.
Realia solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones que emita para atender el canje de la fusión en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE), cumpliendo para ello todos los trámites legalmente necesarios.
La fecha a partir de la cual las operaciones de FCyC se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de Realia será el 1 de enero de 2025.
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