Neinor Homes ha completado una ampliación de capital mediante una colocación acelerada de acciones (ABB), con la que ha captado un importe bruto total de 140 millones de euros, tras la cual su principal accionista, el fondo Orion Capital Managers, ha elevado su participación en la compañía hasta el 28,8%.
Según informa Neinor Homes en un comunicado, la operación se ha ejecutado a través de la emisión de 8.900.190 nuevas acciones a 15,73 euros por acción, lo que supone un descuento del 6.4% respecto al cierre del día anterior y una prima del 3,1% frente al sobre la colocación acelerada de 229 millones realizada hace unos meses.
En el marco de esta transacción, Orion Capital Managers, ha suscrito 100 millones del total levantado, elevando su participación hasta aproximadamente el 28,8%. El importe suscrito se corresponde con el del compromiso irrevocable firmado antes del anuncio de la opa voluntaria sobre Aedas Homes.
Asimismo, con la ejecución de la ampliación, los compromisos no dispuestos de los tres principales accionistas quedaran sin efecto. La compañía confirma que dispone de capacidad financiera suficiente para completar la OPA voluntaria sobre Aedas, manteniendo flexibilidad adicional para seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento. En este contexto, Neinor ha acordado un periodo de lock-up de 90 días.
Los 40 millones restantes han sido suscritos por los actuales accionistas institucionales de Neinor. Tras la ampliación de capital, el capital social total de Neinor aumentará un 9,9% y quedará compuesto por 98.862.691 acciones. Los tres principales accionistas controlarán conjuntamente alrededor del 60% del capital, mientras que el free float se mantendrá prácticamente estable, en torno al 40%.
En conjunto, la oferta registró una fuerte demanda, alcanzando órdenes por un importe superior a 550 millones, casi cuatro veces el tamaño emitido, lo que refleja la confianza de los accionistas actuales de Neinor en su estrategia, capacidad de ejecución y liderazgo en el mercado.
En esta operación, Banco Santander y J.P. Morgan han actuado como Joint Global Coordinators, mientras que Alantra ha actuado como Joint Bookrunner.
Neinor afirma la adquisición de Aedas está “totalmente financiada tras la emisión de 750 millones de euros en bonos senior garantizados suscritos con Apollo y la colocación acelerada (ABB) de 229 millones ejecutada en junio de 2025” y anuncia que destinará los fondos netos obtenidos en esta ampliación de capital “a impulsar nuevas oportunidades de crecimiento en Build-to-Sell y en los segmentos emergentes de living”.
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, ha manifestado su satisfacción “con el resultado de esta operación y con el apoyo continuo de Orion, que una vez más demuestra su confianza en la estrategia y el potencial de crecimiento a largo plazo de Neinor, así como de los inversores institucionales que han vuelto a respaldar a la compañía. Los fondos nos permitirán seguir expandiéndonos en los segmentos más atractivos del mercado español, manteniendo una gestión disciplinada del capital”
Por su parte, Jordi Argemí, consejero delegado adjunto y CFO, considera que “esta ampliación de capital refuerza aún más el balance de Neinor y nuestra capacidad para ejecutar el pipeline actualmente en análisis”
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