Lar España ha alcanzado un acuerdo con JP Morgan para la suscripción de una nueva financiación por importe de hasta 650 millones de euros para cubrir la recompra de los bonos así como el importe pendiente de la financiación del Banco Europeo de Inversiones.
Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la socimi ha suscrito dicho acuerdo “en vista de que la potencial autorización de la opa” de Helios Real Estate -sociedad participada por el fondo inmobiliario Hines en un 62,5% y por el Grupo Lar en un 37,5%- sobre Lar España concedería a los tenedores de sus bonos verdes con vencimiento en 2026 y 2028 el derecho a exigir a Lar España la recompra de la totalidad o parte de los mismos.
La socimi no adelanta detalles del acuerdo, pero asegura que la financiación se ha firmado “en términos atractivos” y por un plazo de hasta tres años, “lo que garantiza a Lar España la disponibilidad de la liquidez necesaria bajo distintos escenarios”.
Y explica que únicamente dispondrá de la nueva financiación si el resultado de la OPA es negativo y, por tanto, no se produce la efectiva toma de control de la socimi por parte del Oferente, por la falta de verificación de sus condiciones o por el éxito de una potencial oferta competidora.
Lar España espera suscribir los acuerdos financieros definitivos con JP Morgan en las próximas semanas.
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