La CNMV da luz verde a la ampliación de capital de hasta 150 millones de Millenium

Millenium Hotels Real Estate, socimi especializada en el segmento hotelero de 4 y 5 estrellas, ha lanzado hoy una ampliación de capital por un importe efectivo de hasta 150 millones de euros, tras la aprobación y registro de su folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informa la sociedad en un comunicado.

La ampliación, que otorga derechos de suscripción preferente a los actuales accionistas, se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 30 millones de acciones a un precio de 5 euros por acción y tiene como objetivo la incorporación de nuevos activos que cumplan con los criterios de rentabilidad exigidos por la estrategia de la compañía.

Se prevé que el periodo de suscripción preferente se extienda desde el próximo 20 de junio hasta el 19 de julio. Posteriormente, y hasta el 23 de julio, en caso de no haber sido íntegramente suscrita la ampliación en esta primera vuelta, se asignarán las nuevas acciones a los accionistas y otros inversores que hubiesen ejercitado íntegramente sus derechos de suscripción preferente y solicitado al mismo tiempo acciones adicionales.

En caso de no completarse la ampliación en esta segunda vuelta, se prevé una tercera vuelta que finalizaría no más tarde del 27 de julio. Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación el próximo 30 de julio.

Se llevará a cabo mediante la emisión de hasta 30 millones de nuevas acciones a un precio de 5 euros por acción

Objetivo: aumentar la cartera

En palabras de Javier Illán, presidente de la compañía “esta ampliación en este momento nos permitirá incorporar activos de máxima calidad a precios interesantes, lo que nos permitirá obtener tasas de retorno atractivas, completar el plan de adquisiciones previsto y situar a Millenium como una de las 10 SOCIMIs más grandes por capitalización del mercado español y sin duda como una de las que posee un conjunto de activos de mayor calidad y potencial de valor. Seguimos con el objetivo de crecer de manera rentable para el salto al mercado continuo.”

Actualmente la compañía cuenta con nueve activos en propiedad de los que tres están en operación y seis en proceso de trasformación, con un valor aproximado de 314.5 millones de euros, que alcanza aproximadamente 445.5 si se incluye el CAPEX pendiente.

En concreto, Millenium Hotels es propietario del Hotel Vía Castellana ubicado en Madrid, el Hotel Eurostars Lucentum en Alicante y el Meliá Bilbao, así como de seis hoteles de 5 estrellas en desarrollo: el Hotel Plaza de la Magdalena y el Hotel Plaza San Francisco, ambos en Sevilla, el Hotel Gran Vía 4 de Bilbao, un hotel Boutique en Córdoba, el hotel Plaza Canalejas en Madrid y el hotel La Hacienda San Roque en Cádiz.

Plan de crecimiento

Durante el presente año, la compañía tiene previsto continuar aumentando el tamaño de su cartera, para lo que dice “ya ha identificado oportunidades de inversión por valor aproximado de 960 millones de euros en las principales ciudades objetivo de España y Portugal.”

Está previsto que la mayor parte de estas adquisiciones sean hoteles urbanos que necesitan trabajos para su reposicionamiento o una transformación, en línea con la estrategia de la compañía, que apuesta por la generación de valor mediante la adquisición de edificios icónicos para su transformación en hoteles de 4 y 5 estrellas.

Además, la compañía afirma que “seguirá trabajando en la transformación y puesta en funcionamiento de los inmuebles ya adquiridos, así como los que vaya incorporando en los próximos meses, con el fin de generar ingresos y dividendos recurrentes”.

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