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Colonial coloca 200 millones de euros en bonos para refinanciar deuda

Colonial ha colocado con éxito dos emisiones de deuda, de 70 y 130 millones de euros, sobre su bono con vencimiento en noviembre de 2029, con calificación BBB+ de S&P y cotizado en Euronext Dublín.

La compañía informa en un comunicado que “el coste medio de estas nuevas emisiones es del 4,2%, pero gracias a la acertada estrategia de precobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 1,9%”.

Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono de 187 millones de euros que vence en octubre de este año, por lo tanto, lo que permite a Colonial cambiar deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a más de cinco años.

Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros con un cupón anual del 2,5%.

“El éxito continuado de las emisiones de deuda de Colonial pone de manifiesto la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial”, destaca la empresa, que también recuerda que “durante el ejercicio 2023, el Grupo dio continuidad a su programa de desinversiones, así como otras medidas de protección financiera que le permitieron reducir la deuda neta en un 9%, hasta los 4,864 millones, ampliar el vencimiento medio de la misma y alcanzar un LTV de 39,5%. Adicionalmente, informa que su alta liquidez, 2.900 millones de euros a cierre de ejercicio 2023) le permite cubrir todos los vencimientos de su deuda hasta el 2027.

Bonos verdes

Colonial indica que fue la primera compañía del Ibex-35 en transformar todos su bonos en bonos verdes. Los bonos verdes constituyen una alternativa a la financiación de las compañías en un entorno en el que la concienciación de las empresas en materia de sostenibilidad toma cada vez mayor relevancia. Este tipo de deuda está destinada a financiar “activos verdes”, que son aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente.