La Junta General de Accionistas de Bankinter Logística ha aprobado una ampliación de capital por valor de 250 millones de euros y la conversión de la compañía logística en socimi para su próxima salida a Bolsa, según ha comunicado hoy Valfondo, asset manager de Montepino, que es el nombre comercial de la compañía.
Según el folleto remitido por Bankinter Logística a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este aumento de capital será por un máximo de 22,76 millones de acciones, que representan el 36% del capital social de la sociedad antes de la operación y un 26,47% después de su ejecución, siempre y cuando se suscriba íntegramente.
El precio de la emisión será de 10,95 euros por cada acción, que corresponde al valor nominal de un euro por cada título más la prima de emisión de 9,95 euros.
Según la información remitida al mercado por Bankinter Logística el “aumento del capital social por un importe efectivo (nominal más prima de emisión) de 249.238.863 euros, tiene como objeto la obtención de fondos para el desarrollo y construcción de nuevos activos con el objeto de su posterior explotación por parte de los correspondientes operadores logísticos”. Destacando que “el sector logístico ha venido incrementando de manera notable en los últimos años su actividad. Este incremento se ha visto motivado, principalmente, por la transformación de la cadena de distribución del comercio como resultado de la globalización del comercio y el fuerte crecimiento y consolidación del canal online, convirtiendo los activos logísticos en una pieza estratégica fundamental para las empresas de distribución”.
Bankinter Logística, cuyo nombre comercial es Montepino, llevará a cabo una ampliación de capital por valor de 250 millones
300 millones de inversión
La compañía subraya que por estos motivos se “encuentra en un mercado en crecimiento, como muestran las cifras del sector en 2021, donde tanto en Madrid como en Barcelona, así como en mercados secundarios, se han batido récords de contratación, con más de 1 millón de metros cuadrados en la zona centro y casi otro millón en Cataluña (fuentes: información publicada por la consultora inmobiliaria CBRE Research y elaboración propia” Y anuncia que“tiene identificados diversos proyectos, muchos de ellos derivados del incremento o fortalecimiento de las relaciones con clientes actuales que, como resultado del fuerte incremento de la demanda de activos logísticos y la escasez de emplazamientos adecuados, se convierten en oportunidades atractivas de inversión que pueden generar un alto valor para el accionista”.
Sin embargo, la pujanza en la demanda liderada por el auge del comercio electrónico ha incrementado la competencia en el sector de la promoción/inversión inmologística, por lo que para poder optar a desarrollos de suelo y parcelas finalistas de manera ágil y competitiva se hace necesario disponer de fondos suficientes que permitan a la nueva socimi presentarse tanto a procesos de venta ordenados como a procesos fuera de mercado. En particular, la sociedad está analizando oportunidades de inversión, que se encuentran actualmente en diferentes fases de análisis, por un importe conjunto aproximado de 300 millones de euros.
Expectativas de crecimiento
Para poner de manifiesto el crecimiento experimentado por la compañía, desde Valfondo señalan que ha “superado todas sus expectativas de crecimiento” en menos de un año con 500.000 metros cuadrados de GLA nuevos, e informan que desde Valfondo suscribiera el pasado mes de mayo un contrato con Bankinter Investment para la adquisición Montepino, se han acometido inversiones por valor de más de 100 millones, desde la adquisición inicial de la cartera, avanzando con los desarrollos originales e iniciando nuevos proyectos procedentes de la cartera adicional contemplada en el momento de la adquisición.
En este sentido, la cartera de activos se ha revalorizado más de un 6% respecto a la valoración realizada en mayo y se han identificado nuevos proyectos de inversión no contemplados en el plan de negocio inicial, que suponen oportunidades de inversión muy atractivas, ubicados en los principales corredores logísticos y con inquilinos de primer nivel.
Montepino invertirá en este ejercicio 300 millones para la promoción de diez activos inmologísticos en el mercado español
En concreto, Valfondo, a través de Montepino, ha gestionado la compra de cinco suelos para ejecutar proyectos que suman más de 400.000 metros cuadrados de superficie logística. Se ha firmado cinco nuevos contratos de arrendamiento que suponen 267.000 metros cuadrados de GLA en alquileres nuevos, así como la renovación de una nave y tres contratos más en fase de cierre, que supondrán 329.000 m2 más.
Además, Montepino ha continuado con sus proyectos anteriores a la adquisición de Bankinter y, desde mayo de 2021, han entregado a sus inquilinos 175.000 m2 de superficie construida.
Así las cosas, para este ejercicio tiene previsto la inversión de 300 millones de euros para la promoción de diez activos inmologísticos en el mercado español que suman medio millón de metros cuadrados, buscando una diversificación con proyectos en el corredor mediterráneo y la zona centro, principalmente y está explotando inversiones en mercados como Portugal y otros emplazamientos europeos.
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