Premier España lanza su primer programa de pagarés en el MARF

La promotora inmobiliaria Premier España ha registrado su primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija de BME (MARF), con el fin de diversificar sus fuentes de financiación. En la imagen, Jorge Martínez Carmona, director financiero de la promotora.

A través de este programa de pagarés el nuevo emisor en el MARF va a poder acceder de manera flexible a inversores cualificados para diversificar sus fuentes de financiación y colocar pagarés hasta un saldo vivo máximo de 50 millones de euros.

Bankinter ha sido designado como lead arranger y agente de pagos de este primer Programa de Pagarés. La colocación de las emisiones correrá a cargo de esta entidad y de Renta 4 Banco, que actúan como dealers de Premier. Estas dos entidades se van a encargar de distribuir entre inversores profesionales las futuras emisiones de pagarés que se vayan efectuando a lo largo del próximo año.

Por su parte, Alttaro Capital Advisors y Antracita Partners actúan como asesores financieros de Premier. El Asesor Registrado para el Programa de Pagarés es Deloitte Financial Advisory y el despacho Cuatrecasas ha asesorado jurídicamente a Premier en su registro.

Promociones en marcha

A cierre del primer semestre de 2020, Premier contaba con una cartera inmobiliaria en desarrollo compuesta por 24 promociones, que se corresponde con un total de 1.771 unidades residenciales. En 2019 la compañía alcanzó una cifra de negocio de 113,5 millones de euros y su EBITDA fue de 24,3 millones.

Premier España está participada al 100% por el grupo de origen francés Bassac (Les Noveaux Constructeurs, fundada por Olivier Mitterrand en 1972). A su vez, Bassac es una compañía cotizada francesa, especialista en promoción inmobiliaria de vivienda residencial y oficinas, con amplia trayectoria y presencia consolidada en Europa (Francia, España y Alemania).

La promotora se ha especializado el desarrollo de promociones de entre 70-80 viviendas y concentra su actividad promotora en Madrid y Barcelona. “Como pilares fundamentales de sus proyectos Premier apuesta por la innovación y la sostenibilidad, para lo que incorpora en sus proyectos componentes y técnicas arquitectónicas para alcanzar una construcción duradera, confortable y respetuosa con el medio ambiente”, destacan desde la promotora.

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