Neinor Homes cierra con éxito su primera emisión de bonos verdes de 300 millones

La promotora Neinor Homes ha cerrado con éxito su primera emisión de bonos, tras lograr colocar el objetivo de 300 millones de euros que se había fijado, con vencimiento a 5,5 años y a un coste del 4,5%. Se trata de la primera emisión de un bono verde de una promotora cotizada en Europa, que ha estado plenamente avalada por los inversores institucionales respaldando con fuerza esta operación.

La operación ha tenido una gran acogida por el mercado con una demanda de 1.500 millones, que supone una sobre suscripción de 5 veces la oferta de emisión y refleja el enorme éxito de esta primera emisión de bonos verdes de Neinor Homes.

“Estamos muy satisfechos del enorme respaldo obtenido a esta emisión de bonos por parte de los inversores internacionales, que refleja la confianza en nuestro plan de negocio y en la solidez de esta compañía. El mercado sigue apoyando la estrategia de crecimiento de Neinor Homes y como empresa nosotros mantenemos la misma línea de diversificación y prudencia”, ha declarado Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes.

Tal y como explicó la promotora en el comunicado remitido este lunes a la CNMV anunciando la emisión, la compañía destinará los fondos captados a amortizar 158 millones de euros de deuda de Quabit Inmobiliaria, cuya fusión por absorción está previsto se cierre durante la segunda mitad de mayo.

Además, se destinará parte a amortizar 101 millones de deuda de la propia Neinor y sus filiales -dejando un perfil de amortizaciones despejado hasta 2026-, así como a realizar inversiones de capital en la división de alquiler, y para pagar honorarios y comisiones de la propia emisión.

Proyectos con impacto positivo en el Medio Ambiente

Por otro lado, Neinor Homes, promotora más sostenible en España y Europa según el ESG Risk Rating de Sustainalytics, se compromete a destinar una cantidad similar a los ingresos provenientes del bono a proyectos residenciales que ayuden en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones de Unidas y que tengan un claro impacto positivo en el medio ambiente. De este modo, invertirá esta cantidad en proyectos con una clasificación BREEAM de al menos Bueno y con un Certificado de Energético de al menos B.

En este sentido, cabe recordar el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, como demuestra el hecho de ser la promotora número 1 de España por certificaciones BREEAM con un 38% del total.

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