Merlin Properties emite 500 millones en bonos a 9 años para refinanciar deuda

Merlin Properties ha colocado con éxito una emisión de bonos ordinarios no subordinados en el euromercado por un importe nominal total de 500 millones de euros.

Los bonos han sido emitidos con vencimiento a 9 años, a un precio de emisión del 99,196% del valor nominal, con un cupón anual del 1,375%, siendo la emisión de bonos con menor coste realizada por la compañía, según ha informado la socimi especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica.

Los fondos obtenidos serán destinados en su momento a la amortización de los bonos que vencen en mayo de 2022, que tienen un cupón del 2,375%, por lo que el coste de los nuevos bonos es 100 puntos básicos más barato, según explica la socimi liderada por Ismael Clemente, que asegura no afrontar nuevos vencimientos de bonos hasta abril de 2023.

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