Merlin Properties capta 500 millones en una colocación de bonos a 15 años

La cotizada Merlin Properties ha colocado una emisión de bonos a quince años por un importe de 500 millones de euros, según ha informado la socimi. El objetivo de la emisión es alargar los plazos de vencimiento de la deuda. En la imagen, Ismael Clemente, CEO de Merlin.

Según Merlin, se trata de la mayor colocación a este plazo realizada por una compañía inmobiliaria española hasta la fecha.

Los bonos, que cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo, se emitirán a un 99,174 % de su valor nominal con un cupón anual (interés) del 1,875 %. El diferencial ha quedado fijado en 165 puntos básicos por encima del midswap (el índice de referencia de las emisiones de renta fija).

Los colocadores han sido Banca IMI (filial de Intesa Sanpaolo), BBVA, BNP Paribas, HSBC, Natixis y Santander.

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