Aedas Homes lanza la mayor emisión de bonos verde del sector con 325 millones al 4%

Aedas Homes ha cerrado con éxito la emisión de un bono verde por un importe de 325 millones de euros, el más elevado del sector promotor en España. La compañía ha completado esta operación a un interés anual del 4% con vencimiento en agosto de 2026, después de haber captado un enorme interés por parte de los inversores.

Esta emisión de bonos verdes ha tenido una sobredemanda de más de cinco veces la oferta, entre la que ha destacado la demanda de inversores españoles con más de 100 millones de euros.

La emisión llega con el aval de las principales agencias internacionales de rating. S&P, Fitch y Moody’s han reflejado en sus análisis la excelente calidad crediticia corporativa de Aedas Homes, otorgándole la más alta calificación del sector promotor con B+, BB- y Ba2, respectivamente.

Además, han valorado el riesgo crediticio de la emisión de su Bono Verde con una calificación aún mayor, BB-, BB y Ba2, superando a la de los comparables más próximos del sector.

“Esta operación, realizada en condiciones óptimas, nos permite apuntalar la estrategia de diversificación y optimización de nuestras fuentes de financiación”, subraya María José Leal, CFO de la compañía, que incide en que “la excelente calidad crediticia de Aedas Homes se traduce en una mayor flexibilidad y opcionalidad en la financiación”.

Amortizar deuda

La promotora destinará una parte de los fondos captados mediante la emisión del Bono Verde a amortizar deuda corporativa existente, mejorando así plazos y costes financieros; y el resto a potenciar el negocio de la compañía, incluyendo el plan de inversiones.

Además, Aedas Homes se compromete a invertir, al menos, el mismo importe de la emisión en proyectos sostenibles que cuenten con las mayores calificaciones existentes desde el punto de vista medioambiental.

“El éxito de esta emisión refuerza nuestra credibilidad en el mercado financiero, premia nuestra capacidad de ejecución del Plan de Negocio y nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental”, explica la directora financiera de AedasHomes.

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