El mercado ibérico de centros de datos atraviesa un punto de inflexión estructural. La aceleración de la demanda vinculada a la inteligencia artificial, los neoclouds y los grandes operadores tecnológicos está rompiendo el modelo tradicional de desarrollo basado en la precontratación, dando paso a un nuevo paradigma en el que los operadores y promotores inician la construcción sin contar previamente con contratos firmados para asegurar capacidad futura.
Según el informe elaborado por Colliers, Data Centers Iberian Region Snapshot, que analiza el periodo de octubre 2025 a marzo 2026, la península ibérica concentra actualmente casi 14.000 MW IT en proyectos anunciados, con una expectativa superior a 3300 MW IT operativos antes de 2030, frente a una capacidad operativa aún limitada y en gran medida ya comprometida. Esta brecha entre oferta disponible y demanda efectiva está obligando al sector a anticipar decisiones de inversión, priorizando la velocidad de ejecución, la flexibilidad de diseño y el aseguramiento del suministro energético.
“El sector está entrando en una nueva fase: la demanda ya no espera. La irrupción de la inteligencia artificial y de los neoclouds está obligando a los operadores a construir antes de tener contratos cerrados, algo impensable hace apenas unos años en el mercado ibérico”, señala Gonzalo Martín, managing director de Data Centers en España y head of Data Centers Capital Markets para Colliers EMEA.
Aragón emerge como hub estratégico para la IA, con más de 3.400 MW IT en pipeline, impulsado por proyectos de gran escala. Madrid, como mercado core, combina crecimiento real de capacidad operativa con un pipeline superior a los 1.400 MW IT, mientras que Barcelona duplica su volumen de proyectos futuros, 525 MW IT, pese a mantener estable su capacidad actual, evidenciando una apuesta clara por el medio y largo plazo. En Portugal, el mercado de Lisboa acelera con fuerza y multiplica su pipeline hasta cerca de 1.400 MW IT, reforzando el atractivo ibérico para el capital internacional.
“Este cambio de paradigma refleja la madurez del mercado. La disponibilidad de energía, la rapidez en la ejecución y la capacidad de anticiparse se han convertido en los verdaderos factores competitivos, por encima incluso de la precontratación tradicional”, explica José María Guilleuma, managing director de Data Centers en Colliers.
El nuevo contexto regulatorio en España y Portugal refuerza esta tendencia. La introducción de mecanismos como los pagos por reserva de capacidad, la asignación competitiva de potencia eléctrica y la eliminación del modelo first-ready, first-served están cambiando las reglas de acceso a la energía, uno de los principales cuellos de botella del sector. En este escenario, asegurar suelo, conexión eléctrica y capacidad de crecimiento se ha convertido en una prioridad estratégica.
Al mismo tiempo, el mercado muestra señales claras de consolidación, con operaciones corporativas y transacciones relevantes sobre activos operativos, proyectos en desarrollo y derechos de conexión, lo que confirma el interés sostenido de fondos e inversores institucionales por un sector considerado crítico para la economía digital.
“En conjunto, el mercado ibérico de data centers entra en una nueva etapa marcada por la anticipación, la escala y la transformación del modelo de desarrollo. Un escenario en el que quien llegue antes con capacidad disponible tendrá una ventaja competitiva decisiva para captar la creciente demanda tecnológica de los próximos años”, concluye José María Guilleuma.
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