Neinor Homes informa que ha completado exitosamente la OPA voluntaria de recompra de su Bono Verde y que decidió incrementar su oferta hasta 130 millones de euros, frente a los 100 millones inicialmente previstos. La oferta se cerró a un precio medio de 94.58% lo que representa una Yield-to-Maturity (rendimiento al vencimiento) del 6,2%.
La compañía explica que “considerando las recompras ejecutadas a mercado por valor nominal de 27 millones de euros, Neinor alcanza a recomprar un total de 157 millones de euros, 52% del total de la emisión, cuyo objetivo es cancelar deuda”.
E indica que “conjuntamente, estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026″.
Desde la promotora aclaran además que “con los caps de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor logra cubrir el 100% del riesgo de tipos de interés de su negocio promotor hasta 2026 y, a día de hoy con la tasa Euribor en 3.725%, le permite elevar sus ganancias financieras hasta aproximadamente 50 millones de euros”.
Neinor espera liquidar la operación de recompra el próximo lunes y para eso utilizará su “solida” posición de caja disponible que se situaba en 201 millones a cierre de 2022. “Gracias al descuento al que se ejecutó, esta operación reducirá la deuda neta ajustada reportada en 7 millones de euros lo que representa -2% y un LTV del 18n6%”, señalan desde la compañía, que concluye que “tras estos ajustes a su estructura de deuda, Neinor no enfrenta riesgos de refinanciación corporativa o tipo de interés hasta el año de 2026”.
En este sentido, Jordi Argemí, CEO adjunto y director general financiero de Neinor, ha apuntado que “con el cierre de esta operación, Neinor asegura un beneficio adicional a lo largo de los próximos años de hasta 50 millones de euros”.
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