Los accionistas de Colonial aprobaron ayer, con un 98,74% de votos a favor, la ampliación de capital de 622 millones de euros para dar entrada a CriteriaCaixa como principal accionista de la socimi.
Con esta ampliación, CriteriaCaixa se suma al grupo de accionistas de referencia de la compañía: CriteriaCaixa (17%), Qatar Investment Authority (16%), Finaccess (13%) Puig (7%) y Santo Domingo (6%), en rangos aproximados.
La junta de accionistas también dio su visto bueno a que el Consejo de Administración pase de 12 a 14 miembros para dar entrada a Elena Salgado y a Felipe Matías Caviedes, ambos en representación de CriteriaCaixa. Elena Salgado ejerció como vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Anteriormente, también fue ministra de Sanidad y Consumo y ministra de Administraciones Públicas.
Colonial aumenta capital -suscrito íntegramente por CriteriaCaixa- por un importe nominal de 219, 3 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 87.729.050 nuevas acciones ordinarias de 2,5 euros de valor nominal unitario, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.
Elena Salgado y Felipe Matías Caviedes se incorporan como consejeros dominicales en representación de Criteria
A ello se añade una prima de emisión sobre precio de cotización de 4,5954 euros por acción aportada por CriteriaCaixa que eleva el importe total efectivo a 622 millones de euros contra entrega de aportaciones dinerarias por un importe efectivo de 350 millones, así como aportación de ocho inmuebles de oficinas y residenciales en España por 272,4 millones según su valor de tasación a 31 de diciembre de 2023.
Los activos de CriteriaCaixa proceden de la cartera de su filial InmoCaixa y se trata de tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona, con un total de más de 20.000 metros cuadrados, y otros cinco edificios residenciales en régimen de alquiler. Estos activos van en línea con la estrategia de regeneración urbana de Colonial y suponen una inmediata aportación de flujo de caja.
“Con esta operación creamos valor para nuestros accionistas y a la vez fortalecemos nuestra estructura de capital y flexibilidad financiera, incluyendo la reducción del apalancamiento”, ha afirmado Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial.
Según Juan José Brugera, presidente de Colonial, “la incorporación de CriteriaCaixa como accionista de referencia añade un inversor institucional con visión de largo plazo que permite impulsar la generación de valor a través de nuevos proyectos de inversión y se suma al resto de nuestros accionistas de referencia”.
Proyecto Alpha X
La ampliación de capital, refrendada por los accionistas y que fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Colonial en mayo, irá acompañada de un nuevo pipeline de desarrollos con 385 millones de inversión en Capex, dentro del nuevo proyecto Alpha X, con una rentabilidad desapalancada de más del 9%.
Concretamente, Colonial transformará cuatro activos en París, Madrid y Barcelona que suman más de 110.000 metros cuadrados y generarán unas rentas anuales adicionales de 64€m. El Alpha X identifica una nueva cartera de proyectos de gran volumen, bien diversificada y con fuerte capacidad de generación de valor, estimada entre 400 y 600 millones.
En París impulsará dos proyectos: desarrollará un campus de negocios en Scope, en la segunda mayor zona de oficinas de la capital gala, mientras que en Condorcet plantea un uso mixto. En Madrid también proyecta uso mixto para Santa Hortensia, mientras que en Barcelona impulsará la conversión de un inmueble de oficinas de Sancho de Ávila, en el distrito 22@, en un equipamiento vinculado a las Ciencias de la Salud. Se trata de actuaciones calendarizadas hasta 2028 y en línea con la estrategia de reposicionamiento de activos ligados a la regeneración urbana.
Además de acelerar su plan de inversiones, Colonial reducirá la ratio de deuda LTV del 39,9% al 36,2%, y dispondrá de mayor flexibilidad financiera para captar oportunidades de nuevas adquisiciones y aprovechar la recuperación del ciclo inmobiliario en Europa. Asimismo, la compañía verá incrementado su valor de capitalización bursátil en más de 600 millones de euros, y mantiene la previsión para 2024 de que el beneficio por acción se sitúe entre 30 y 32 céntimos.
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