Franklin Templeton anuncia que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir, a través de su filial inmobiliaria Clarion Partners, una participación mayoritaria en Stoneshield Capital, la firma de inversión fundada en 2018 por Juan Pepa y Felipe Morenés Botín.
Según se explica en un comunicado conjunto, “la operación triplicará los activos bajo gestión de Clarion en Europa hasta los 13.000 millones de dólares (11.000 millones de euros), incrementará los activos totales bajo gestión de Clarion un 12%, hasta los 82.000 millones de dólares (72.000 millones de euros), y elevará los activos alternativos totales bajo gestión de Franklin Templeton por encima de los 300.000 millones de dólares (265.000 millones de euros)”.
Está previsto que la operación se cierre durante el cuarto trimestre natural de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la presentación de determinadas comunicaciones regulatorias. Stoneshield Capital ha contado con el asesoramiento financiero de Goldman Sachs International.
Tras la transacción, de la que no se ha revelado el importe, Stoneshield se convertirá en la plataforma especializada de Clarion para inversiones oportunistas en Europa y mantendrá sus oficinas en España, Portugal, Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo.
Como parte de la operación, sus cofundadores, Juan Pepa y Felipe Morenés, mantienen su compromiso de liderar Stoneshield a largo plazo, conservando la responsabilidad sobre la estrategia de inversión, el crecimiento y la gestión diaria de la firma.
Stoneshield es una gestora especializada en activos reales sectoriales, con 9.000 millones de dólares (8.000 millones de euros) bajo gestión. Sus estrategias de inversión son temáticas y se centran en sectores con una oferta estructuralmente limitada, entre ellos el residencial y las residencias de estudiantes, las infraestructuras digitales, la ciencia y la innovación, el sector hotelero y las infraestructuras críticas.
Los productos de inversión de Stoneshield incluyen una serie de fondos oportunistas diversificados de capital fijo, así como una plataforma de inversión centrada específicamente en los sectores de residencias de estudiantes y living. La firma cuenta además con participaciones estratégicas en varias de las plataformas de activos reales, entre ellas MiCampus, plataforma de residencias de estudiantes de nueva construcción (PBSA); Solaria, promotora europea en energías renovables e infraestructura para inteligencia artificial; Exolum, propietario y operador en infraestructura energética crítica al servicio de la industria de combustibles líquidos; así como Neinor Homes y Meliá Hotels International.
Jenny Johnson, consejera delegada de Franklin Templeton, afirmó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Stoneshield a Franklin Templeton. Esta combinación refuerza nuestras capacidades en activos reales en Europa y crea oportunidades para extender las fortalezas tanto de Stoneshield como de Clarion a distintas geografías. Esta adquisición representa otro paso importante en nuestra estrategia de globalizar nuestras capacidades en activos reales, ampliar nuestro negocio de mercados privados y mejorar nuestra oferta para clientes de todo el mundo.”
En opinión de David Gilbert, consejero delegado de Clarion Partners, la incorporación de Stoneshield supone un hito importante en el desarrollo por parte de Clarion de una plataforma integrada de activos reales en Europa. “El enfoque de Stoneshield en inversiones de alta rentabilidad y situaciones especiales complementa a la perfección nuestra oferta actual. Esta operación amplía nuestras relaciones con inversores a escala global, diversifica nuestra gama de productos y refuerza nuestro compromiso a largo plazo con la generación de resultados sólidos y soluciones de inversión innovadoras a nuestros clientes”, señaló
Mientras que Josh Pristaw, presidente de Clarion Partners, destacó “la oportunidad de expansión en Europa, tanto escalando el negocio de fondos oportunistas de Stoneshield como desarrollando nuevas estrategias en torno a sus temáticas de inversión”, que supone la operación, recalcando que “las participaciones estratégicas de Stoneshield en diversas compañías no solo tienen el potencial de generar rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo, sino que creemos que también generarán nuevas oportunidades de inversión a nivel de activo para productos de inversión actuales y futuros”.
Por su parte Juan Pepa considera que la operación les permite beneficiarse de las ventajas de una plataforma global, “preservando al mismo tiempo nuestro equipo, nuestra estrategia y nuestra cultura” y afirmó: “Esperamos seguir ampliando la escala y el alcance de nuestro negocio en sectores de crecimiento con oferta limitada”.
Felipe Morenés añadió: “Creemos firmemente que nuestra alianza con Clarion Partners y Franklin Templeton acelerará nuestro crecimiento y reforzará nuestro compromiso de generar valor para nuestros clientes, respaldado por las necesidades estructurales positivas a largo plazo de la inversión en activos reales en toda Europa”.
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