Colonial capta 500 millones de deuda al 1,5% a través de SFL

Inmobiliaria Colonial ha salido al mercado a buscar financiación en un momento complejo por la crisis del Covid-19 y a través de su filial SFL ha cerrado con éxito una operación de emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros. La emisión de bonos se estructura a 7 años, y devengará un cupón de 1,5% con vencimiento el 5 de junio de 2027. En la imagen, Pere Viñolas, CEO de Colonial.

El gran interés de los mercados ha sido la clave para la consecución de unas excelentes condiciones, ya que la demanda ha superado hasta cuatro veces el volumen de emisión.

Los bonos se han colocado a una amplia base de inversores europeos de calidad, principalmente en Francia, el Reino Unido y Alemania, con perfiles muy estables como compañías de seguros y fondos de inversión, según informan desde Colonial.

La nueva emisión se utilizará para fines corporativos generales y extiende el vencimiento promedio de la deuda del Grupo Colonial como parte de su estrategia proactiva de gestión del balance. La vida media de la financiación de Colonial pasa a 4,5 años y la socimi tiene cubiertos los vencimientos de su deuda durante los próximos cuatro años. El coste medio de la deuda de Colonial se sitúa en el 1,66%.

Situación financiera

El buen estado financiero del grupo mejora aún más con esta operación. Colonial se financia principalmente en los mercados de deuda, sin necesidad de garantía hipotecaria, y acumula una liquidez de más de 2.000 millones de euros.

En este sentido, Standard & Poor’s y Moody’s han confirmado el rating de Colonial en abril de 2020 y la mantienen como la inmobiliaria española con mejor calificación, con una nota de BBB+ con perspectiva estable de Standard & Poor’s y una calificación Baa2 con perspectiva estable de Moody’s.

“De nuevo los mercados han vuelto a demostrar su apoyo y su confianza en Colonial y en sus fundamentales, en un momento de alta complejidad. Con esta emisión incrementamos la seguridad de la compañía. Estamos financiados sin garantías hipotecarías y disponemos de una alta liquidez que nos permite tener cubierto cualquier vencimiento hasta 2024”, explica Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial.

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