El consejo de administración de Neinor Homes ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de octubre, en la que se someterá a aprobación la adquisición del 100% de Aedas Homes, lanzada el pasado 16 de junio, por un importe máximo de 1.070 millones de euros.
La compañía ha publicado este viernes en la CNMV la convocatoria de esa junta, que tendrá lugar en Bilbao a las 11.00 horas.
Como primer punto del orden del día, la junta debe debatir la opa de 1.070 millones de euros destinada a adquirir el 100% de Aedas Homes, lo que suponía un precio de 24,48 euros por acción, posteriormente ajustado a 21,33 euros tras el pago de los últimos dividendos entregados por Aedas.
También se delegará en el consejo la facultad para ampliar el capital social durante un plazo máximo de cinco años. Esta facultad también irá acompañada de la atribución al consejo para excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, lo que limita la capacidad de los accionistas para participar en los incrementos de capital.
Asimismo, se aprobará una nueva política de remuneraciones de los consejeros para su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2028.
Como parte de la operación, Castlelake, fondo de inversión estadounidense propietario del 79% de Aedas Homes, ya suscribió un acuerdo firme e irrevocable para aceptar la opa con la totalidad de su participación.
La operación cuenta con 1.250 millones de financiación comprometida a través de un vehículo de inversión íntegramente participado por Neinor, 500 millones de euros fondos propios y 750 millones a través de una emisión de bonos senior garantizados, totalmente suscrita por fondos gestionados, asesorados o controlados por el fondo de inversión Apollo.
Ayer, Neinor tambien comunicó que ya ha recibido una resolución de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en la que se le notifica que no necesita autorización para su Oferta Pública de Adquisición sobre Aedas Homes en materia de control de inversiones extranjeras, avanzando así en el proceso de aprobación, a la espera ya solo de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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