Neinor Homes ha anunciado que sus accionistas han aprobado la oferta pública de adquisición voluntaria sobre el 100% de Aedas Homes en la Junta General Extraordinaria celebrada hoy en Bilbao.
Esta aprobación se produce tras haber obtenido en septiembre las autorizaciones regulatorias de la Junta de Inversiones Extranjeras (FDI) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para iniciar el periodo de aceptación, Neinor queda ahora únicamente pendiente de la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y reitera su previsión de completar la transacción durante el cuarto trimestre de 2025.
Amplía su bono verde y capta otros 100 millones
Asimismo, Neinor ha comunicado esta mañana que ha ampliado con éxito su bono verde de 325 millones de euros con vencimiento en febrero de 2030, a través de una colocación privada dirigida a inversores institucionales, incrementando su importe en 100 millones de euros adicionales.
La compañía explica que “la nueva emisión se ha fijado a un precio de 102,75%, lo que representa una rentabilidad implícita de canje .4,9%, por debajo de la emisión original, optimizando así el coste de la deuda”.
Los fondos netos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo la financiación parcial de la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Aedas Homes, cuya liquidación podría producirse ligeramente antes de lo inicialmente previsto. Asimismo, y en línea con su historial de disciplina financiera, la operación permitirá a la compañía invertir fondos adicionales como parte de su estrategia de crecimiento eficiente en capital y su política de remuneración al accionista.
Además, la compañía se ha comprometido a invertir un importe equivalente al 100% de los fondos en Proyectos Verdes Elegibles, según lo definido en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024.
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