El consejo de administración de Lar España ha emitido hoy su opinión favorable a aceptar la opa voluntaria presentada por el consorcio Helios Real Estate (RE) el pasado 12 de julio de 2024 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 28 de noviembre de 2024.
En un comunicado remitido a la CNMV se informa que esta aceptación ha sido adoptada con el voto unánime de todos los consejeros no afectados es decir José Luis del Valle Doblado, Roger Maxwell Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz; mientras que Miguel Pereda Espeso se ha adherido a la decisión adoptada por los consejeros independientes.
La opa lanzada por Helios, sociedad participada por el fondo Hines (62,5%) y Grupo Lar (37,5), contaba en el momento de aprobarse el folleto con el compromiso irrevocable de aceptación o aportación de algunos de los accionistas de Lar España con mayor participación: Castellana Properties (28,78%), Brandes Investment Partners (10,8%), Grupo Lar y Eurosazor (0,67 %). Unos compromisos que ya aseguraban el apoyo a la operación del 50,4% del accionariado de Lar España.
Precisamente, el consejo de Lar España explica que, al contar la oferta de Helios con el respaldo del 50,4 % del capital social, este consorcio podrá desarrollar todos los planes e intenciones manifestados en su folleto.
Además, ha recordado que la CNMV ha considerado que el precio de la oferta es un precio equitativo y es suficientemente justificado, al tiempo que ha recordado que se corresponde con el más alto pagado o acordado por Helios RE o las personas que actúan concertadamente con el consorcio por las acciones de Lar España durante los 12 meses anteriores a la fecha del anuncio.
También señala que supone una prima del 19% del precio de cierre de la acción de la sociedad el día anterior a la fecha de publicación del anuncio previo de la opa.
Asimismo, destaca que el plan de Helios RE es mantener la estrategia actual de Lar España de ser propietario de activos representativos en sus respectivas áreas de influencia, con una cartera diversificada que combine centros y parques comerciales, e implementar un plan de inversiones en los activos de menor envergadura,
El consejo de Lar España también destaca que Helios RE se ha comprometido a proponer tras la liquidación de la oferta la distribución de un dividendo que podría ascender a alrededor de 200 millones de euros, equivalente a 2,39 euros por acción, y que usará el importe recibido para hacer frente a los compromisos de financiación para pagar la contraprestación de la oferta.
En el comunicado se puntualiza que, a pesar del informe favorable del consejo, “corresponde a cada accionista de Lar España decidir si acepta o no la oferta, a la vista de factores que incluyen sus circunstancias e intereses particulares”.
El plazo de aceptación de 15 días naturales comenzó el pasado 2 de diciembre y finalizará a las 23.59 horas del día 16, salvo que se prorrogue.
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