Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros y con vencimiento en 2030. La emisión se estima se calificará como BBB+ de S&P y cotiza en Euronext Dublín.
“El cupón de esta nueva emisión es del 3,25% (equivalente a una yield de 3,41%), pero gracias a la acertada estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,75%”, según ha informado hoy la compañía en un comunicado.
Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo tanto Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.
La socimi subraya que “el éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, pone de manifiesto la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial”, e informa que “la emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía”.
Con esta emisión Colonial mantiene su elevada liquidez de 3.000 millones y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%
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