Mercadona cierra la venta de 27 supermercados al fondo LCN Capital Partners por 180 millones

La cadena de supermercados ha cerrado la operación de venta de los locales en los que tiene 27 establecimientos por 180 millones de euros al fondo estadounidense LCN Capital Partners European Fund III. La operación, que ha gestionado la consultora CBRE, se ha realizado bajo la fórmula sale-leaseback, de manera que Mercadona seguirá ocupando los establecimientos en alquiler y el cambio de dueño no afectará al funcionamiento de las tiendas.

Estos inmuebles están repartidos por España, aunque la gran mayoría de los supermercados están en Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Para Paul Santos Robson, director nacional de Inversiones Retail en CBRE, “las operaciones de sale-leaseback vuelven a ser frecuentes en el mercado retail y otros sectores donde las compañías buscan incrementar su liquidez y optimizar su balance”.

La venta de este porfolio es un paso adelante en la estrategia de Mercadona de “cambiar ladrillo por euros”, con el objetivo de afrontar la “brutal transformación” en la que está inmersa la compañía que preside Juan Roig. Los ingresos por la venta de estos supermercados permitirán a Mercadona abordar con una mayor agilidad este proceso de transformación, que prevé culminar en 2023.

Una vez acabado, la compañía habrá realizado un esfuerzo inversor total de 12.000 millones de euros, de los cuales está previsto invertir 1.800 millones de euros este año para contribuir también de esta forma a acelerar la activación de la actividad económica en España y en Portugal.

Entrada de LCN en España

Para LCN Capital Partners, esta operación supone la primera operación de sale-leaseback en España. La compañía cuenta con 3.500 millones de dólares en activos bajo gestión y es uno de los principales actores del mercado inmobiliario, con experiencia en este tipo de operaciones de compra y arrendamiento.

“Nuestro objetivo desde LCN es buscar partnerships a largo plazo con los inquilinos-clientes. Seguiremos trabajando con Mercadona en este portfolio y estamos en situación de ofrecer a Mercadona cualquier tipo de operación corporativa con subyacente inmobiliario”, señala Edward La Puma, confundador de LCN.

Paolo Rosso, director de LCN Capital Partners añadió: “Estos activos se encuentran ubicados por todo el territorio nacional y son críticos para el éxito del negocio, por lo que hemos negociado un contrato a largo plazo que permite a Mercadona total control operativo de los inmuebles”.

Por su parte, Salvador Evangelista, uno de los directores de Activos Inmobiliarios de Mercadona, añade que se trata de “la primera operación en sale-leaseback para Mercadona y ha sido un placer trabajar con el equipo de LCN y CBRE durante todo el proceso”.

En la transacción, Socitété Generale y BBVA han actuado como sindicadores y financiadores de la operación para LCN. Herbert Smith ha asesorado al fondo en la compra y financiación de la operación, y Arshurst como asesores legales de los financiadores. Cushman & Wakefield ha representado a los financiadores en la valoración de los activos.

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