Haya Real Estate alcanza un acuerdo con sus bonistas para la refinanciación de su deuda

Haya Real Estate avanza en su proceso de refinanciación. De esta forma, firma un acuerdo con sus bonistas, quienes representan aproximadamente el 60% de su deuda; ampliando hasta noviembre de 2025 su vencimiento que expiraba el próximo mes de noviembre, con la consiguiente mejora de su situación financiera.

De esta forma, los poseedores de sus bonos pasarán a ostentar una participación minoritaria (27,5%) en el capital de Haya. También obtendrán mejoras en los términos económicos de sus bonos, incluyendo un aumento de cupón. Adicionalmente, se procederá a la amortización parcial de los bonos en circulación utilizando para ello la posición de tesorería de Haya.

Cerberus, uno de los principales inversores en Non performing Assets a nivel español, continuará desempeñando un papel clave en el desarrollo futuro de Haya como accionista de referencia con un 72,5%.

Con esta operación, Haya fortalece significativamente su capital y obtiene gran estabilidad para su negocio, según informa la compañía. Ello, unido al buen momento del mercado inmobiliario en España y la experiencia demostrada en la captación de nuevos contratos, además de la optimización de su estructura de costes, respaldan a la compañía para la consecución de los objetivos establecidos en su plan de negocios.

Según palabras de Enrique Dancausa, consejero delegado de Haya Real Estate: “La firma de este acuerdo permite preservar el valor de Haya y dotar de gran estabilidad a la compañía; mientras seguimos trabajando para afianzar nuestra posición como actor líder en la industria del servicing en España”.

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