Merlin Metrovacesa: Luz verde a la mayor inmobiliaria española

Merlin Properties terminó formalmente a principios de septiembre su fusión con Testa mientras trabaja en culminar antes de fin de año la integración de Metrovacesa, una doble operación que convertirá a la socimi en la primera inmobiliaria española y una de las mayores de Europa.

Se trataba de uno de los últimos trámites formales, dado que, en la práctica, Merlin y Testa llevan ya meses operando de forma conjunta como una sola empresa, pero con la celebración de la junta extraordinaria de la exfilial de Sacyr el pasado 6 de septiembre, se aprobó la operación.

En su junta de accionistas, Testa, además de aprobar su integración en Merlin, también autorizó la fusión de su negocio de viviendas en renta con el que aporte Metrovacesa para conformar una nueva firma de pisos en alquiler.

Una vez cerrada la integración de Testa, Merlin se centrará en materializar su fusión con Metrovacesa. La operación, que ya cuenta con el acuerdo de Competencia, se realizará mediante un canje de acciones por activos inmobiliarios. La compañía resultante de la doble fusión contará con activos inmobiliarios en alquiler por valor de unos 10.000 millones de euros y tendrá al Santander como primer accionista, con una participación del 21,9%.

Merlin Metrovacesa
contará con oficinas, centros comerciales y centros logísticos valorados en 9.317 millones de euros

En concreto, Santander y el resto de bancos que actualmente controlan Metrovacesa (BBVA y Banco Popular) cederán a Merlín los edificios de oficinas y centros comerciales de la inmobiliaria, valorados en 1.672 millones de euros, a cambio de recibir acciones de la socimi.

Este canje de activos por acciones dará lugar a una nueva Merlin, que contará con una cartera de oficinas, centros comerciales y centros logísticos valorada en 9.317 millones de euros y que genera ingresos por alquileres de 450 millones al año.

Núcleo duro bancario

Además del Santander, la nueva empresa también tendrá como accionistas al BBVA, con un porcentaje del 6,4% y al Banco Popular, con otro 2,86%.

De la fusión también surgirá una segunda empresa, fruto de la integración de los pisos en renta de la exfilial de Sacyr con los de Metrovacesa, que gestionará así un parque de 4.700 viviendas en alquiler. Merlin contará con el 34,2% de esta filial de viviendas, que no consolidará en sus cuentas, dado que estará controlada en un 46% por el Santander.

El acuerdo de integración de fusión que Merlin y Metrovacesa alcanzaron el pasado mes de junio y que próximamente aprobarán en sus respectivas juntas de accionistas, contempla una penalización de 75 millones de euros en caso de que la operación no resulte por causas atribuibles a una de las firmas, que sería la que abonaría la sanción a la otra empresa.

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